【早知道】美股三大指數(shù)收漲，熱門中概股普漲；中央金融辦、中國證監(jiān)會：推動中長期資金入市

摘要：中央金融辦、中國證監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)《關于推動中長期資金入市的指導意見》。國務院國資委召開中央企業(yè)專業(yè)化整合推進會。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等七部門：鼓勵有條件的地方通過發(fā)放消費券等方式，拉動牛奶消費。商務部：敦促美方盡快取消全部對華加征關稅。央行：全力推進金融增量政策舉措加快落地。中鋼協(xié)：9月中旬重點鋼企鋼材庫存量1565萬噸，環(huán)比增4.5%。

隔夜外盤

美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.62%，納指漲0.6%，標普500指數(shù)漲0.4%。美國鋁業(yè)漲超9%，淡水河谷漲超5%。熱門中概股普漲，愛奇藝、嗶哩嗶哩漲超15%，京東漲超14%，拼多多漲超13%，小鵬汽車漲超11%，唯品會、阿里巴巴、微博漲超10%，滿幫、百度漲超9%。

歐洲三大指數(shù)全線上漲。截至收盤，英國富時100指數(shù)漲0.2%，法國CAC40指數(shù)漲2.33%，德國DAX30指數(shù)漲1.59%。

熱點聚焦

1、中央金融辦、中國證監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)《關于推動中長期資金入市的指導意見》

為貫徹黨的二十屆三中全會和中央金融工作會議精神，落實9月26日中共中央政治局會議部署，大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財?shù)荣Y金入市堵點，努力提振資本市場，近日，經(jīng)中央金融委員會同意，中央金融辦、中國證監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)《關于推動中長期資金入市的指導意見》。

《指導意見》以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持黨對資本市場工作的全面領導，堅持目標導向、問題導向，加強頂層設計、形成工作合力，實現(xiàn)資本市場穩(wěn)健運行與中長期資金穩(wěn)定回報的良性互動。主要舉措包括：一是建設培育鼓勵長期投資的資本市場生態(tài)。多措并舉提高上市公司質(zhì)量，鼓勵具備條件的上市公司回購增持，有效提升上市公司投資價值。嚴厲打擊資本市場各類違法行為，持續(xù)塑造健康的市場生態(tài)。完善適配長期投資的資本市場基礎制度，完善中長期資金交易監(jiān)管，完善機構投資者參與上市公司治理配套機制，推動與上市公司建立長期良性互動。二是大力發(fā)展權益類公募基金，支持私募證券投資基金穩(wěn)健發(fā)展。加強基金公司投研核心能力建設，制定科學合理、公平有效的投研能力評價指標體系，引導基金公司從規(guī)模導向向投資者回報導向轉變，努力為投資者創(chuàng)造長期穩(wěn)定收益。豐富公募基金可投資產(chǎn)類別，建立ETF指數(shù)基金快速審批通道，持續(xù)提高權益類基金規(guī)模和占比。穩(wěn)步降低公募基金行業(yè)綜合費率，推動公募基金投顧試點轉常規(guī)。鼓勵私募證券投資基金豐富產(chǎn)品類型和投資策略，推動證券基金期貨經(jīng)營機構提高權益類私募資管業(yè)務占比，適配居民差異化財富管理需求。三是著力完善各類中長期資金入市配套政策制度。建立健全商業(yè)保險資金、各類養(yǎng)老金等中長期資金的三年以上長周期考核機制，推動樹立長期業(yè)績導向。培育壯大保險資金等耐心資本，打通影響保險資金長期投資的制度障礙，完善考核評估機制，豐富商業(yè)保險資金長期投資模式，完善權益投資監(jiān)管制度，督促指導國有保險公司優(yōu)化長周期考核機制，促進保險機構做堅定的價值投資者，為資本市場提供穩(wěn)定的長期投資。完善全國社保基金、基本養(yǎng)老保險基金投資政策制度，支持具備條件的用人單位放開企業(yè)年金個人投資選擇，鼓勵企業(yè)年金基金管理人探索開展差異化投資。鼓勵銀行理財和信托資金積極參與資本市場，優(yōu)化激勵考核機制，暢通入市渠道，提升權益投資規(guī)模。

2、國務院國資委召開中央企業(yè)專業(yè)化整合推進會

9月25日，國務院國資委召開中央企業(yè)專業(yè)化整合推進會。國務院國資委黨委委員、副主任王宏志對中央企業(yè)開展專業(yè)化整合工作作出最新部署。王宏志指出，中央企業(yè)專業(yè)化整合要堅持以“9+6”（戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)）為重點，加快打造一批特色鮮明、優(yōu)勢突出、產(chǎn)業(yè)融合、市場競爭力強的產(chǎn)業(yè)集群，推動固鏈補鏈強鏈，鍛造核心競爭優(yōu)勢，推進整合融合、優(yōu)化資源配置，切實提升國有資本運營效率。

3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等七部門：鼓勵有條件的地方通過發(fā)放消費券等方式，拉動牛奶消費

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等七部門聯(lián)合印發(fā)《關于促進肉牛奶牛生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展的通知》（以下簡稱《通知》），對穩(wěn)定肉牛奶牛生產(chǎn)作出部署，幫助養(yǎng)殖場戶渡過難關?！锻ㄖ访鞔_了7個方面的政策措施。一是著力穩(wěn)定肉牛奶?；A產(chǎn)能，要求各地加快實施基礎母牛擴群提質(zhì)項目，培育奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社等新型經(jīng)營主體。二是有效降低養(yǎng)殖場戶飼草成本，用好用足糧改飼支持政策，加快推進優(yōu)質(zhì)飼草收儲進度；實施好草原畜牧業(yè)轉型升級整縣推進項目，提高項目建設質(zhì)量。三是推動奶業(yè)養(yǎng)殖加工一體化發(fā)展，全面落實穩(wěn)定可控奶源要求，穩(wěn)定生鮮乳購銷秩序，規(guī)范復原乳添加和標識管理，優(yōu)化實施奶業(yè)生產(chǎn)能力提升整縣推進項目，促進一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。四是強化信貸保險政策支持，建立肉牛奶牛養(yǎng)殖場戶白名單制度，對暫時遇到困難的養(yǎng)殖場戶，通過合理展期、續(xù)貸等方式予以支持，不盲目抽貸、斷貸、限貸。支持將肉牛奶?；铙w、養(yǎng)殖圈舍等納入抵質(zhì)押品范圍，鼓勵銀行機構創(chuàng)新“青貯貸”等專項金融產(chǎn)品。積極用好基礎母牛擴群提質(zhì)、奶業(yè)新型經(jīng)營主體培育等政策，可探索采取貼息補助的方式給予支持。因地制宜支持發(fā)展肉牛養(yǎng)殖、基礎母牛養(yǎng)殖保險。五是強化脫貧地區(qū)和脫貧群眾肉牛奶牛產(chǎn)業(yè)支持，統(tǒng)籌用好中央財政銜接資金，對符合支持條件的脫貧養(yǎng)殖戶予以補助。謀劃實施好脫貧地區(qū)肉牛奶牛幫扶產(chǎn)業(yè)項目，提高抗風險能力。六是促進牛肉牛奶消費，科學宣傳展示鮮牛肉、鮮牛奶品質(zhì)和營養(yǎng)價值，推廣“學生飲用奶”，鼓勵有條件的地方通過發(fā)放消費券等方式，拉動牛奶消費。七是加強技術指導服務，強化生產(chǎn)形勢分析研判和預警引導，繼續(xù)實施農(nóng)技推廣特聘計劃，指導做好肉牛奶牛疫病防控；集成推廣一批高效實用技術，實現(xiàn)節(jié)本提質(zhì)增效。

4、商務部：敦促美方盡快取消全部對華加征關稅

9月26日下午，商務部舉行例行記者會，有媒體提問時稱，美國貿(mào)易代表辦公室近日表示，建議提高涉及某些鎢產(chǎn)品、硅片和多晶硅等5個產(chǎn)品類別的301條款關稅稅率，并從本周開始就對相關產(chǎn)品大幅提高關稅的計劃征求公眾意見，請問商務部對此有何評論?

對此，商務部新聞發(fā)言人何詠前表示，中方一貫反對美方加征301關稅的做法，已多次提出嚴正交涉。世貿(mào)組織早已裁決美301關稅違反世貿(mào)組織規(guī)則，美方近期的做法是在錯誤的道路上越走越遠。何詠前進一步表示，“我們敦促美方客觀理性回應各界呼聲，從維護全球產(chǎn)供鏈安全和中美兩國消費者、生產(chǎn)者的根本利益出發(fā)，盡快取消全部對華加征關稅，為兩國經(jīng)貿(mào)合作創(chuàng)造健康、可預期的環(huán)境?！?/p>

5、央行：全力推進金融增量政策舉措加快落地

9月26日下午，中國人民銀行召開全系統(tǒng)視頻會議，學習貫徹9月26日中央政治局會議精神，全力推進近期金融增量政策舉措加快落地見效。中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝出席會議并講話。會議強調(diào)，中央政治局會議對當前經(jīng)濟形勢作出深刻分析，對下一步經(jīng)濟工作作出明確部署，中國人民銀行系統(tǒng)要迅速行動，全力以赴，全面貫徹落實。要加快出臺金融增量政策舉措文件，逐項抓好各項政策舉措落實落地。要強化部門協(xié)調(diào)，組建有關工作專班，全系統(tǒng)協(xié)同發(fā)力，有力促進經(jīng)濟持續(xù)回升向好、金融高質(zhì)量發(fā)展。中國人民銀行黨委委員、副行長宣昌能主持會議。中國人民銀行相關司局、各省級分行負責同志參加會議。

6、中鋼協(xié)：9月中旬重點鋼企鋼材庫存量1565萬噸 環(huán)比增4.5%

中鋼協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年9月中旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1565萬噸，環(huán)比上一旬增加68萬噸，上升4.5%；比年初增加329萬噸，上升26.6%；比上月同旬減少80萬噸，下降4.9%；比去年同旬減少11萬噸，下降0.7%，比前年同旬減少201萬噸，下降11.4%。

主題機會

1、AR眼鏡實現(xiàn)關鍵技術突破，碳化硅顛覆AR眼鏡設計形態(tài)

據(jù)西湖大學官微消息，9月24日上午，由西湖大學未來產(chǎn)業(yè)研究中心孵化的慕德微納（杭州）科技有限公司，宣布實現(xiàn)AR眼鏡關鍵技術突破。他們用碳化硅代替?zhèn)鹘y(tǒng)的玻璃或樹脂鏡片，打造出極致輕薄的碳化硅AR鏡片，比平時戴的太陽鏡還要薄。并且，它還實現(xiàn)了大視場角的單片全彩顯示，以及消除了傳統(tǒng)AR眼鏡“彩虹紋”干擾問題。這將顛覆AR眼鏡的設計形態(tài)，讓它加速“飛入尋常百姓家”！

AR眼鏡鏡片的這一次技術突破，首先源自于碳化硅。傳統(tǒng)AR衍射光波導眼鏡的散熱問題，即因投影光機和傳感、計算單元產(chǎn)生的熱量堆積，使設備進入過熱保護，在這款碳化硅AR眼鏡中也得到了解決。隨著理論和技術研究的突破，作為第三代半導體材料的代表，碳化硅在包括新能源汽車、充電樁、光伏/儲能等應用領域的市場將逐步打開，其中新能源車和光伏為重要領域。8英寸碳化硅因具有更好的降本潛力受到關注，國內(nèi)外相關公司紛紛加大布局力度。工信部明確鼓勵我國汽車芯片加強自主創(chuàng)新，提升整體技術水平和國際競爭力，碳化硅作為高端新能源汽車核心部件，碳化硅國產(chǎn)化率有望進一步提升。 

相關概念公司有天岳先進、民德電子等。

2、長三角沿江熟料價格大幅上調(diào)，水泥企業(yè)挺價意愿強烈    

據(jù)中國水泥網(wǎng)行情通，9月27日起，長三角沿江地區(qū)熟料價格計劃一次性大幅上漲100元噸。具體措施是從9月27日至10月31日，沿江企業(yè)生產(chǎn)線將停產(chǎn)12天。隨著熟料價格的上調(diào)，華東地區(qū)42.5水泥出廠價擬上調(diào)至300元/噸。

中泰證券研究所認為，今年以來長三角水泥熟料市場已嘗試4次挺價，但幅度一般在每噸30元至50元，并且受到企業(yè)間協(xié)同較弱影響，執(zhí)行效果較為一般。本次企業(yè)態(tài)度更為堅決，100元/噸的計劃提價幅度遠超以往。頭部企業(yè)大多為央國企，多數(shù)中小企業(yè)虧損，行業(yè)對盈利的訴求一致，且進一步增強。水泥板塊投資邏輯有望從高股息的防御視角切換到漲價的進攻視角。

相關概念公司有海螺水泥、華新水泥等。

3、原材料成本持續(xù)攀升，輪胎企業(yè)宣布漲價 

據(jù)報道，在原材料成本持續(xù)攀升的背景下，輪胎行業(yè)正經(jīng)歷一場前所未有的漲價潮。據(jù)了解，18家知名輪胎企業(yè)，已宣布將在10月份對產(chǎn)品價格進行統(tǒng)一上調(diào)，漲幅最高可達6%。本次輪胎漲價的主要推手是原材料價格的飆升。面對原材料成本的不斷上升，預計將有更多輪胎企業(yè)加入漲價行列。目前正值傳統(tǒng)備貨季，經(jīng)銷商也在關注市場動態(tài)，合理備貨。

相關概念公司有森麒麟、玲瓏輪胎等。

公司新聞

1、三只指數(shù)基金第三季度百億元增持貴州茅臺

貴州茅臺(600519)9月26日晚披露最新股東名單，截至9月20日（回購股份決議的前一個交易日），多只指數(shù)基金持股比例較二季度末有所上升。其中，上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金持股比例由0.80%提升至0.97%，增加211.87萬股；華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金持股比例由0.59%提升至0.87%，增加353.60萬股；易方達滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金持股比例由0.39%提升至0.60%，增加264.55萬股。三只指數(shù)基金合計持股比例提升0.66%，以今日貴州茅臺總市值19207億元估算，增持股份價值超過百億元。

2、TCL科技：擬108億元收購樂金顯示（中國）有限公司、樂金顯示（廣州）有限公司股權

TCL科技(000100)9月26日晚間公告，公司擬通過控股子公司TCL華星收購樂金顯示（中國）有限公司（以下簡稱“LGDCA”）80%股權、樂金顯示（廣州）有限公司（以下簡稱“LGDGZ”）100%股權，以及LGDCA、LGDGZ運營所需相關技術及支持服務，基礎購買價格為108億元。最終收購金額根據(jù)過渡期損益、交割時點等因素會有調(diào)整。

3、牧原股份：擬30億元—40億元回購股份

牧原股份(002714)9月26日晚間公告，公司擬以30億元—40億元回購股份，全部用于員工持股計劃或股權激勵計劃?；刭弮r格不超過58.6元/股。

4、保變電氣：控股股東和中國電氣裝備簽訂企業(yè)國有股權無償劃轉協(xié)議

保變電氣(600550)9月26日晚間公告，公司控股股東兵器裝備集團擬將其直接持有的公司37.98%股份、同為公司100%股權無償劃轉至中國電氣裝備。2024年9月26日，公司收到兵器裝備集團出具的《關于無償劃轉保定天威保變電氣股份有限公司部分股權事項進展的通知》，主要內(nèi)容如下：2024年9月24日和25日，中國電氣裝備和兵器裝備集團分別履行決策程序，同意本次無償劃轉事宜；9月26日，雙方簽訂了《企業(yè)國有股權無償劃轉協(xié)議》，后續(xù)將按照規(guī)定辦理股權劃轉相關手續(xù)。

5、西部礦業(yè)：控股股東擬向其全資子公司轉讓5.46%公司股份

西部礦業(yè)(601168)9月26日晚間公告，公司控股股東西部礦業(yè)集團有限公司（簡稱“西礦集團”）與其全資子公司西礦資產(chǎn)簽署了股份轉讓合同，西礦集團擬通過協(xié)議轉讓方式向西礦資產(chǎn)轉讓其所持公司1.3億股股份，占公司總股本的5.46%。轉讓價格為16.43元/股（即2024年9月25日收盤價），轉讓價款為21.36億元。

6、中糧資本：弘毅弘量擬減持不超3%公司股份

中糧資本(002423)9月26日晚間公告，持股6.3649%的股東弘毅弘量（深圳）股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“弘毅弘量”）計劃15個交易日后的三個月內(nèi)以集中競價、大宗交易方式合計減持公司股份不超過6912.32萬股（占公司總股本的3%）。

7、東利機械：股東擬減持不超3%公司股份

東利機械(301298)9月26日晚間公告，合計持股約9.54%的股東孟書明及其一致行動人孟淑亮，計劃15個交易日后的3個月內(nèi)以集中競價、大宗交易方式減持公司股份合計不超過433.06萬股，占公司總股本（以截至2024年8月30日剔除回購專用賬戶股份計算）的比例不超過3%。

8、科美診斷：股東橫琴君聯(lián)致康及其一致行動人擬合計減持不超1.8%公司股份

科美診斷(688468)9月26日晚間公告，公司股東橫琴君聯(lián)致康投資企業(yè)（有限合伙）（簡稱“橫琴君聯(lián)致康”）及其一致行動人LOYAL CLASS合計持有公司6.01%股份。因自身資金需求，橫琴君聯(lián)致康及LOYAL CLASS擬合計減持公司股份不超721.99萬股，合計減持比例不超過公司股份總數(shù)的1.8%。

9、雙環(huán)傳動：前三季度凈利同比預增22.66%—26.05%

雙環(huán)傳動(002472)9月26日晚間發(fā)布業(yè)績預告，預計前三季度凈利潤7.23億元—7.43億元，同比增長22.66%—26.05%。報告期內(nèi)，公司新能源汽車齒輪業(yè)務實現(xiàn)快速增長，成為業(yè)績提升的主要驅動力。

10、金冠股份：公司及全資子公司中標約2.16億元國家電網(wǎng)相關項目

金冠股份(300510)9月26日晚間公告，公司及全資子公司南京能瑞、能瑞電力近期中標了國家電網(wǎng)有限公司（簡稱“國家電網(wǎng)”）及其下屬公司、內(nèi)蒙古電力、中糧家佳康、吉林綠纖、開源控股、南網(wǎng)數(shù)電、平高物鏈相關項目，中標金額合計約為2.16億元。