朗新集團(tuán)：因財(cái)務(wù)資料過期，購買邦道科技10%交易中止審核
10月8日晚間，朗新集團(tuán)(300682)發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向無錫樸元購買其持有的邦道科技有限公司10%股權(quán)。因公司申請(qǐng)文件中記載的財(cái)務(wù)資料已過有效期，需要補(bǔ)充提交，9月30日公司收到深交所的通知，對(duì)本次交易中止審核。
公司表示，正在全力協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)落實(shí)加期審計(jì)等相關(guān)工作，盡快完成財(cái)務(wù)資料及相關(guān)文件的更新并及時(shí)申請(qǐng)恢復(fù)審核。公司將根據(jù)該事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，本次中止審核不會(huì)對(duì)公司本次交易事項(xiàng)產(chǎn)生重大不利影響。
朗新集團(tuán)是一家專注于公共事業(yè)領(lǐng)域業(yè)務(wù)信息化系統(tǒng)的技術(shù)與服務(wù)提供商，深耕電力信息化行業(yè)二十余年。2015年，朗新科技和螞蟻集團(tuán)聯(lián)合成立了邦道科技，依托其數(shù)字能源領(lǐng)域優(yōu)勢，拓展生活繳費(fèi)業(yè)務(wù)。
2019年，朗新科技完成重大資產(chǎn)重組，收購了邦道科技50%的股權(quán)，持有邦道科技90%的股權(quán)。2023年7月，朗新科技提出，擬收購邦道科技全部剩余股權(quán)，增強(qiáng)對(duì)邦道科技的控制力，提高公司核心競爭力。此后收購草案幾經(jīng)修改。
最新收購草案顯示，根據(jù)收益法評(píng)估結(jié)論，截至2023年10月末，邦道科技股東全部權(quán)益的賬面值為14.58億元，評(píng)估價(jià)值為32.43億元，評(píng)估增值17.48億元，增值率達(dá)122.41%。據(jù)此，邦道科技10%股權(quán)對(duì)應(yīng)的交易價(jià)格為3.24億元。
朗新集團(tuán)擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)，其中，現(xiàn)金對(duì)價(jià)為1.116億元，股份對(duì)價(jià)為2.124億元。公司擬發(fā)行股份1180萬股，占發(fā)行后上市公司總股本的比例為1.08%；每股發(fā)行價(jià)格為18元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日的上市公司股票交易均價(jià)的80%。
2021—2023年，邦道科技凈利潤分別為2.3億元、1.94億元和3.74億元。公司稱，本次交易完成后，上市公司將進(jìn)一步提升對(duì)標(biāo)的公司的管理與控制，加強(qiáng)對(duì)其經(jīng)營支持，增厚上市公司層面歸屬于母公司股東的凈利潤，從而進(jìn)一步提升上市公司的整體盈利能力。
與支付寶合作運(yùn)營網(wǎng)上國網(wǎng)，邦道科技的業(yè)績自然和支付寶緊密綁定在一起，2021—2023年，邦道科技向支付寶的銷售金額占比超過40%，存在客戶集中度較高的情形。
其中，與螞蟻集團(tuán)旗下的支付寶（中國）合作分潤是邦道科技的重要收入來源之一。支付寶平臺(tái)收取服務(wù)費(fèi)后，與邦道科技進(jìn)行分成。2023年12月10日，邦道科技與支付寶（中國）完成了《支付寶與邦道科技的業(yè)務(wù)合作協(xié)議》的續(xù)簽，在2023年12月10日至2028年12月31日期間內(nèi)，邦道科技享有的分成比例由前次協(xié)議約定的80%調(diào)整至70%。
公司稱，盡管邦道科技在過去多年與支付寶（中國）形成了良好穩(wěn)定的合作關(guān)系，并且不斷培育、拓展新的能源互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)，但雙方未來的業(yè)務(wù)合作仍受市場環(huán)境、雙方經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、談判磋商情況等多方面因素影響。
在能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，朗新集團(tuán)與支付寶合作的生活繳費(fèi)平臺(tái)服務(wù)4.5億家庭和工商業(yè)水電燃用戶，業(yè)務(wù)量還在持續(xù)增長。支付寶和微信支付和解，“將為C端客戶提供更便利的支付方式選擇，有助于提升用戶體驗(yàn)，有助于公司面向C端客戶的部分能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)更好地發(fā)展。”公司在互動(dòng)易上回復(fù)。
