港股年內(nèi)第二大IPO! 華潤飲料上市首日漲15%，成華潤集團(tuán)旗下第18家上市公司

10月23日，怡寶母公司、中國最大的飲用純凈水企業(yè)華潤飲料（02460.HK）正式在港交所主板掛牌上市，成為華潤集團(tuán)旗下第18家上市企業(yè)。在上市首日，華潤飲料開盤即大漲13.52%，截至收盤，華潤飲料報(bào)16.68港元，漲幅15.03%，成交金額為25.93億港元，總市值達(dá)391.62億港元。

華潤飲料此次IPO，全球發(fā)售3.478262億股，占發(fā)行完成后公司全部股份的8%，每股發(fā)售價(jià)上限定價(jià)14.520港元，募集資金總額約50.43億港元，所得款項(xiàng)凈額約49.03億港元，以融資金額計(jì)算，為年內(nèi)港股第二大IPO，同時(shí)也是今年以來香港最大的消費(fèi)行業(yè)新股。

本次發(fā)行獲得市場關(guān)注，國際配售獲得24.47倍認(rèn)購，香港公開發(fā)售獲得234.49倍認(rèn)購，并觸發(fā)回?fù)軝C(jī)制，最終香港公開發(fā)售股數(shù)占基礎(chǔ)發(fā)行的40%。

值得一提的是，華潤飲料是次IPO招股引入了一個(gè)“豪華投資團(tuán)”，9名基石投資者累計(jì)認(rèn)購金額3.1億美元（約合24.07億港元），按上限定價(jià)，基石投資相當(dāng)于占此次IPO集資額的47.72%，占招股完成后已發(fā)行總股本7.07%?；顿Y人當(dāng)中，UBSAMSingapore認(rèn)購金額最多，達(dá)1.1億美元；香港中旅（集團(tuán)）認(rèn)購7000萬美元，認(rèn)購額位列第二；博裕資本旗下Wildlife Willow Limited、中國郵政集團(tuán)控股的中郵保險(xiǎn)、橡樹資本（Oaktree Capital Management，L.P.）均分別認(rèn)購3000萬美元；印度尼西亞私營企業(yè)PTIndadi、投資機(jī)構(gòu)Athos資本、Ghisallo及Pamalican各認(rèn)購1000萬美元。

據(jù)介紹，華潤飲料是次所募資金，約30%將用于戰(zhàn)略性擴(kuò)張和優(yōu)化產(chǎn)能，以提高整體供應(yīng)鏈效率；約23%將用于加速銷售渠道擴(kuò)張及提升渠道效率；約23%將用于進(jìn)行銷售和營銷活動(dòng)，增強(qiáng)品牌活力，強(qiáng)化品牌形象，提升銷售表現(xiàn)；約3%將用于增強(qiáng)公司的產(chǎn)品研發(fā)能力，以持續(xù)拓展新的產(chǎn)品品類和SKU；約3%將用于數(shù)字化升級(jí)，包括提升銷售、運(yùn)營、生產(chǎn)和物流等領(lǐng)域的數(shù)字化能力，從而提高運(yùn)營效率；用于進(jìn)行潛在投資及并購機(jī)會(huì)；約10%將用于營運(yùn)資金及作一般公司用途。

華潤飲料相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年是華潤飲料成立40周年，此次在香港聯(lián)交所掛牌上市，是華潤飲料面向新時(shí)代、推動(dòng)新發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，也是公司發(fā)展歷程中的又一個(gè)重要里程碑。未來，華潤飲料將牢牢把握機(jī)遇，不斷優(yōu)化治理、全力推進(jìn)發(fā)展、創(chuàng)造更優(yōu)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)與股東、客戶、員工和社會(huì)的長久共贏。

華潤飲料作為中國包裝飲用水行業(yè)的開創(chuàng)者、中國即飲軟飲行業(yè)的領(lǐng)先公司，致力于為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的即飲軟飲產(chǎn)品，公司多樣化的產(chǎn)品組合覆蓋中國即飲軟飲市場的核心品類，如包裝飲用水、茶飲料及果汁類飲料等，公司擁有“怡寶”、“至本清潤”、“蜜水系列”、“假日系列”及“佐味茶事”等13個(gè)品牌的產(chǎn)品組合，共計(jì)59個(gè)SKU。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，2023年，華潤飲料市場份額占比為32.7%。公司的“怡寶”品牌飲用純凈水產(chǎn)品于2023年的零售額達(dá)到了395億元，是中國飲用純凈水市場的第一品牌。而在包裝飲用水市場上，華潤飲料以18.4%的市場份額落后于農(nóng)夫山泉（23.6%），排名第二。飲料方面，根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，以2023年零售額計(jì)，公司在茶飲料、果汁類飲料、咖啡飲料等核心即飲軟飲品類的市場份額均居于中國市場前十位。

業(yè)績方面，2021年至2024年前4個(gè)月，華潤飲料實(shí)現(xiàn)收入分別約為113.40億元（人民幣，下同）、126.23億元、135.15億元及41.50億元；年內(nèi)利潤分別約為8.58億元、9.89億元、13.31億元及4.47億元，營收與凈利潤均呈現(xiàn)增長狀態(tài)。

招股書顯示，華潤飲料在上市前的股東架構(gòu)中，華潤集團(tuán)持股60%，Plateau Consumer Limited持股40%。華潤集團(tuán)長期根植于香港，為一家橫跨大消費(fèi)、綜合能源、城市建設(shè)運(yùn)營、大健康、產(chǎn)業(yè)金融、科技及新興產(chǎn)業(yè)六大板塊的多元化國企，在港股資本市場實(shí)力突出，此次華潤飲料的成功上市，成為華潤集團(tuán)旗下第18家上市公司，也是其在香港的第9家上市公司。

華潤飲料上市之前，華潤集團(tuán)控股的上市公司數(shù)量為17家，8家在香港上市，9家在內(nèi)地上市。其中，華潤啤酒、華潤電力、華潤置地、華潤燃?xì)?、華潤醫(yī)療、華潤萬象生活、華潤建材科技在香港上市，在內(nèi)地上市的有華潤三九、華潤雙鶴、華潤江中、華潤微電子、華潤化學(xué)材料、博雅生物、東阿阿膠等公司。