哈焊華通擬以增資擴股方式收購中達金屬60%股權 完善產(chǎn)業(yè)鏈條

哈焊華通(301137)12月25日晚間公告，公司擬以自籌資金1.22億元認購海鹽中達金屬電子材料有限公司（下稱“中達金屬”）新增注冊資本7500萬元，溢價部分4725萬元計入中達金屬資本公積金。本次交易完成后，中達金屬的注冊資本由5000萬元增加至1.25億元，公司將持有中達金屬60%的股權，中達金屬將成為公司的控股子公司，納入公司合并報表范圍。

哈焊華通是一家專業(yè)從事各類熔焊材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的高新技術企業(yè)，于2022年3月登陸創(chuàng)業(yè)板，最新市值35億元。今年前三個季度，哈焊華通實現(xiàn)營業(yè)收入10.9億元，同比減少4.26%，歸母凈利潤0.17億元，同比下滑45.16%。

標的公司中達金屬成立于2004年，本次增資前，中達集團和嘉興中達分別持有公司95%和5%的股權。截至2024年8月31日，中達金屬資產(chǎn)總額3.16億元，凈資產(chǎn)9388萬元，今年1—8月實現(xiàn)營業(yè)收入2.81億元，凈利潤1187.36萬元。

當前，中達金屬的注冊資本為5000萬元，實收資本為5000萬元。經(jīng)各方協(xié)商一致，本次中達金屬整體價值的約定估值為8150萬元，中達金屬為超級純凈合金數(shù)字化生產(chǎn)線易地搬遷技改項目投資資金等需要，擬將其注冊資本從人民幣5000萬元增加至1.25億元，哈焊華通出資1.22億元，認購中達金屬新增注冊資本7500萬元，剩余人民幣4725萬元計入目標公司的資本公積。

12月25日，上市公司與中達集團、嘉興中哈簽署了《股權重組協(xié)議》及《股權重組的業(yè)績承諾及業(yè)績補償協(xié)議》，約定中達金屬于2025年度、2026年度、2027年度利潤補償期內擬實現(xiàn)的凈利潤應分別不低于1259.75萬元、1193.57萬元和1259.09萬元。

哈焊華通表示，本次對外投資可以完善公司產(chǎn)業(yè)鏈條，提升競爭優(yōu)勢。經(jīng)過多年發(fā)展，哈焊華通焊材產(chǎn)業(yè)鏈不斷趨于完善，但與自主可控的要求相比，還有待進一步優(yōu)化，本次對外投資事項將充分整合雙方研發(fā)、制造、市場等優(yōu)勢，通過發(fā)揮協(xié)同效應，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化布局，提升公司產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控能力和市場競爭力。

其次，本次對外投資可以優(yōu)化公司產(chǎn)品結構，提升盈利能力。本次對外投資事項將充分利用標的公司在特種高合金焊材細分領域研發(fā)、生產(chǎn)、市場方面的優(yōu)勢，加快推進特種焊材板塊布局，豐富公司特種焊材的品類，擴大公司特種焊材的規(guī)模，提高高附加值特種焊材占比，優(yōu)化公司產(chǎn)品結構，增大利潤貢獻，提升公司盈利能力。

最后，本次對外投資可以強化創(chuàng)新戰(zhàn)略布局，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。本次對外投資事項可獲得標的公司的金屬熔煉能力實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，并且將標的公司定位為公司旗下集特種焊材研發(fā)、中試、生產(chǎn)、銷售等功能于一體的高端焊材產(chǎn)業(yè)基地，更多地承擔公司合金材料研制、中試生產(chǎn)等功能，共同推動公司特種高端焊材的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化進程，進一步提升公司在核電、水電、石化、光伏等重大領域高端焊材的影響力和競爭力。