233家中國企業(yè)出口出海調(diào)查：訂單增長穩(wěn)健 政策支持呼聲高

日前結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確提出，將“擴(kuò)大高水平對外開放，穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資”作為明年要抓好的重點任務(wù)。積極發(fā)展服務(wù)貿(mào)易、綠色貿(mào)易、數(shù)字貿(mào)易。

為深入了解當(dāng)前中國企業(yè)出口及出海的發(fā)展現(xiàn)狀、面臨的挑戰(zhàn)和迫切訴求，證券時報聯(lián)合價值在線在全國范圍內(nèi)對外貿(mào)企業(yè)展開了問卷調(diào)查。

本次問卷調(diào)查歷時半個月，最終回收有效樣本233份。參與調(diào)查的企業(yè)來自全國27個省級行政區(qū)，覆蓋了機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、食品農(nóng)產(chǎn)品、化工、紡織服裝等主要出口類別。

本篇報告旨在反映當(dāng)下外貿(mào)企業(yè)的出口與出海現(xiàn)狀、信心、擔(dān)憂、展望和訴求。今年以來，商務(wù)部、海關(guān)總署等部門先后發(fā)布支持外貿(mào)的一系列舉措，更多新舉措也在醞釀中。未來，更多增量政策措施的制定和落地，將為新形勢下中國外貿(mào)出口和企業(yè)出海提供有力支持。

233家公司參與調(diào)查沿海地區(qū)民營企業(yè)為主

參與本次問卷調(diào)查的企業(yè)來自全國70余座城市，覆蓋了內(nèi)地27個省級行政區(qū)，排名居前的省份依次是廣東（20.8%）、江蘇（10.18%）、上海（8.41%）、遼寧（7.96%）和浙江（7.52%），均為貿(mào)易高度活躍的沿海地區(qū)，來自長三角和珠三角的樣本企業(yè)數(shù)量最多。

分行業(yè)看，調(diào)查樣本既包含了我國傳統(tǒng)出口優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，也覆蓋了代表出口新動能的“新三樣”產(chǎn)品、高技術(shù)產(chǎn)品以及服務(wù)型出口企業(yè)。其中，主要出口類別為電子產(chǎn)品企業(yè)最多，占比23.28%；其次為機(jī)械設(shè)備，占比21.55%；食品農(nóng)產(chǎn)品（12.07%）、化工產(chǎn)品（10.34%）和紡織服裝（9.48%）排名其后（圖1）。

從企業(yè)屬性看，樣本企業(yè)中，民營企業(yè)占比最高，為73.82%，國有企業(yè)和外資企業(yè)分別占比17.6%和4.72%。民營企業(yè)是中國出口的中堅力量，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年前10個月，中國民營企業(yè)出口總值13.13萬億元，同比增長9.7%，占當(dāng)期全國出口總值的63.13%。

樣本企業(yè)收入規(guī)模分布較為均衡。以企業(yè)預(yù)估的2024年營業(yè)收入劃分，營業(yè)收入不足1000萬元的占比13.73%，營業(yè)收入介于1000萬元至1億元之間的占比16.74%，1億元至10億元之間的占比21.03%，10億元至50億元之間的占比24.89%，50億元至100億元的占比9.87%，100億元以上的占比13.74%（圖2）。

樣本企業(yè)中，出口業(yè)務(wù)收入占總營收比重低于30%的占比55.61%，介于30%至50%的占比20.26%，50%以上的占比23.79%。超半數(shù)樣本企業(yè)出口業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入比重低于30%，對出口依賴度相對較低，兩成以上樣本企業(yè)出口業(yè)務(wù)占營業(yè)收入比重超過50%，高度依賴海外市場。

從出口目的地來看，歐洲（59.83%）、美國（50.22%）、東南亞（49.34%）是樣本企業(yè)出口最多的三大地區(qū)。近年來，隨著共建“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)，中國對“一帶一路”共建國家的出口規(guī)?？焖偬嵘?。樣本企業(yè)中，分別有29.69%和20.96%主要出口地包含了中東和非洲國家（圖3）。

17%樣本企業(yè)訂單量大幅增長貿(mào)易摩擦是主要困擾

2024年，中國外貿(mào)出口質(zhì)升量穩(wěn)，高質(zhì)量出海步伐加速，在一攬子政策集中助力下，外貿(mào)和出海不斷澎湃新動能，呈現(xiàn)新機(jī)遇。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月，我國貨物貿(mào)易出口總值23.04萬億元，同比增長6.7%。

問卷結(jié)果顯示，樣本企業(yè)2024年出口訂單量整體穩(wěn)中有增。其中，17.03%的樣本企業(yè)預(yù)計出口訂單量同比增長超過20%，出口情況大幅好轉(zhuǎn)；31.88%的企業(yè)預(yù)計訂單量提升幅度在20%以內(nèi)，實現(xiàn)小幅增長；25.76%的企業(yè)出口訂單量與上年持平；13.98%的企業(yè)訂單量較上年下滑；11.35%的企業(yè)表示難以判斷。

不同出口類別的企業(yè)訂單變化呈現(xiàn)差異。對于主要出口機(jī)電類產(chǎn)品的樣本企業(yè)，56.44%預(yù)期2024年訂單量同比上升，8.91%預(yù)期訂單量同比減少；對于出口紡織服裝、家具、食品農(nóng)產(chǎn)品等傳統(tǒng)商品的企業(yè)，僅38.98%預(yù)計2024年訂單量同比提升，22.03%的企業(yè)預(yù)期訂單量同比減少（圖4）。

近年來，中國和美國、歐盟的間歇性貿(mào)易摩擦不斷，匯率波動加劇，同時，貿(mào)易摩擦推動物流成本不斷上升，主要航線紛紛宣布運費漲價，一系列外部環(huán)境作用之下，外貿(mào)企業(yè)的出口壓力增加。

問卷結(jié)果顯示，44.64%的樣本企業(yè)認(rèn)為貿(mào)易摩擦增大是當(dāng)前企業(yè)出口過程中面臨的主要阻礙，企業(yè)普遍面臨的其他困難還包括物流成本高（43.78%）、匯率波動（42.92%）、成本上升（42.49%）和關(guān)稅高（35.62%）（圖5）。

對于出口過程中面臨的主要困難，不同規(guī)模樣本企業(yè)的感受存在較大差異。例如，對于年營業(yè)收入不超過1000萬元的小型企業(yè)，成本上升和訂單減少是其面臨的主要困難，占比分別為68.75%和43.75%；對于年營收額超過50億元的大型企業(yè)，其面臨的主要困難是匯率波動和貿(mào)易摩擦增大，分別占比60.78%和56.86%（表1）。

整體來看，隨著營收規(guī)模增大，企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)提高，成本上升和訂單減少的因素對企業(yè)出口的影響不斷削減，而伴隨著出口規(guī)模的增加，企業(yè)對匯率波動、貿(mào)易摩擦增大的敏感度顯著增高。

為積極應(yīng)對全球貿(mào)易變化，搶占市場份額，出海成為越來越多中國企業(yè)的戰(zhàn)略選擇。據(jù)商務(wù)部、國家外匯管理局統(tǒng)計，2024年1—10月，我國全行業(yè)對外直接投資9658.9億元人民幣，同比增長10.9%。其中，我國境內(nèi)投資者共對全球151個國家和地區(qū)的7960家境外企業(yè)進(jìn)行了非金融類直接投資，累計投資8234.2億元人民幣,增長11.8%，延續(xù)了“出海熱”的態(tài)勢。

開展了出海業(yè)務(wù)的樣本企業(yè)中，60.94%在海外設(shè)立了分公司、工廠和辦事處，40.77%與海外企業(yè)開展合作，28.76%通過并購、投資或參股當(dāng)?shù)毓緦崿F(xiàn)出海。

相比于出口，企業(yè)出海則面臨更大的難度和風(fēng)險。調(diào)查結(jié)果顯示，樣本企業(yè)在出海投資建廠、開展業(yè)務(wù)的過程中，提及遇到最多的困難為當(dāng)?shù)卣唢L(fēng)險（70.39%）、當(dāng)?shù)厥袌鲲L(fēng)險（54.51%）和法律合規(guī)風(fēng)險（47.64%）。出海目的地的政局動蕩、吸引外資的政策波動、宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性差、知識產(chǎn)權(quán)糾紛、合規(guī)經(jīng)營等問題的出現(xiàn)，都會直接影響企業(yè)的出海效果（圖6）。

近半企業(yè)欲加速出海建設(shè)生產(chǎn)基地

雖然近幾年中國對美國的出口比例不斷下降，但美國仍是中國商品的第一大出口國。今年前10個月，中國對美國的出口金額占全部出口金額的14.62%。

面對美國大選后可能帶來的對華貿(mào)易政策變化，多數(shù)樣本企業(yè)對未來的出口和出海面臨的挑戰(zhàn)有較充分的估計。

具體來看，外貿(mào)企業(yè)最主要的擔(dān)憂依次是貿(mào)易保護(hù)主義更加盛行（76.82%）、全球貿(mào)易緊張局勢加?。?3.09%）和供應(yīng)鏈成本上升（47.64%）。此外，擔(dān)憂轉(zhuǎn)口貿(mào)易受沖擊和訂單減少的企業(yè)占比也超過30%（圖7）。

為應(yīng)對海外復(fù)雜形勢未來可能對企業(yè)出口和出海帶來的負(fù)面影響，57.94%的樣本企業(yè)將采取降本增效、維持價格競爭力的措施；48.07%選擇加速出海建設(shè)生產(chǎn)基地，避免關(guān)稅沖擊；39.48%計劃積極開展跨境并購，實現(xiàn)“曲線出海”；38.2%的企業(yè)選擇調(diào)整出口和出海目的地；選擇收緊出口和出海戰(zhàn)略的僅占24.03%（圖8）。

相比之下，外向型企業(yè)的風(fēng)險應(yīng)對措施更為積極。出口收入占營業(yè)收入比重超過50%的樣本企業(yè)中，選擇加速出海建設(shè)生產(chǎn)基地為主要應(yīng)對措施的占比最高，為58.93%。

政策密集落地企業(yè)對四個方面訴求高

今年以來國家陸續(xù)出臺多項政策措施，支持企業(yè)出海開拓全球市場。7月，商務(wù)部、中國人民銀行等四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)商務(wù)和金融協(xié)同更大力度支持跨境貿(mào)易和投資高質(zhì)量發(fā)展的意見》，提出支持保險機(jī)構(gòu)優(yōu)化承保理賠條件，進(jìn)一步擴(kuò)大出口信用保險覆蓋面，為企業(yè)更好“走出去”提供保險保障。

11月，商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干政策措施》，提出加大對外貿(mào)企業(yè)的融資支持力度、優(yōu)化跨境貿(mào)易結(jié)算、促進(jìn)跨境電商發(fā)展、吸引和便利商務(wù)人員跨境往來等措施，進(jìn)一步促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長。

12月，海關(guān)總署推出《進(jìn)一步優(yōu)化口岸營商環(huán)境促進(jìn)企業(yè)通關(guān)便利十六條措施》，優(yōu)流程減手續(xù)，促進(jìn)企業(yè)通關(guān)便利。

對于近年來各地、各部門出臺和落實的一系列外貿(mào)出口和企業(yè)出海扶持政策，樣本企業(yè)認(rèn)為對其出口和出海助力居前的依次是增加出口退稅支持力度（59.23%）、支持企業(yè)參加各類境外展會（58.8%）和拓寬國際經(jīng)貿(mào)往來渠道（56.22%）。在前幾年疫情加劇全球供應(yīng)鏈緊張的時期，這些政策分別從降成本和開拓市場方面對穩(wěn)定中國企業(yè)出口提供了大力支持（圖9）。

在對直接服務(wù)企業(yè)出口及出海的相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和組織的評價中，大多數(shù)樣本企業(yè)對海關(guān)、稅務(wù)、商務(wù)局、金融機(jī)構(gòu)和協(xié)會商會的服務(wù)效果表示認(rèn)可。在上述五個被評價的主體中，企業(yè)對海關(guān)服務(wù)的滿意度最高，為69.09%，45.06%表示滿意，24.03%表示十分滿意；對商務(wù)局的滿意度為68.24%，緊隨其后；對金融機(jī)構(gòu)、協(xié)會商會的滿意度分別為63.09%、60.95%。

對于助力企業(yè)出海的更多政策及服務(wù)展望方面，高達(dá)75.97%的樣本企業(yè)希望政府提供更多稅收優(yōu)惠，幫助企業(yè)降低負(fù)擔(dān)。其他需求居前的服務(wù)為金融服務(wù)（55.79%）、市場拓展（54.08%）和法律服務(wù)（52.79%）（圖10）。